Colpo di scena nel risiko del sistema bancario italiano. Mps presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Mediobanca per un valore di 13,3 miliardi, interamente in azioni. L’istituto di credito senese, in una nota, annuncia che la ‘business combination’ darebbe vita a un nuovo campione nazionale del settore bancario: il terzo nei segmenti chiave con una forte complementarità di prodotti e servizi e caratterizzato da un mix altamente diversificato e resiliente, con rilevanti sinergie industriali. Il nuovo gruppo, nei propositi del Monte dei Paschi, porterebbe a proteggere e sviluppare i due brand di per sé molto forti, preservandone il posizionamento e le competenze uniche e consentendo alle famiglie e alle imprese italiane di accedere a una piattaforma di servizi bancari più ampia e integrata. L’ulteriore vantaggio di questo nuovo moderno ‘campione bancario’ starebbe nella valorizzazione dei talenti di entrambe le organizzazioni, grazie alle opportunità di arricchimento e integrazione reciproca, generando innovazione e crescita. Significativa, in questo senso, la creazione prospettata di valore per tutti gli azionisti con una maggiore redditività rispetto ai business standalone (rote pro-forma di circa il 14%) e una forte solidità patrimoniale (cet1 ratio pro-forma a circa il 16%), unitamente a un dividendo sostenibile e in aumento premio del 5,03% rispetto al prezzo ufficiale di Mediobanca del 23 gennaio 2025.
Il compimento dell’Ops nei propositi dei vertici del Monte dei Paschi consentirebbe, inoltre, un’accelerazione nell’utilizzo delle cosiddette dta detenute in proprio, ovvero i crediti di imposta, con un valore attuale netto stimato a beneficio degli azionisti di Mediobanca di 1,2 miliardi, pari a circa il 10% della sua attuale capitalizzazione di mercato.
“Con questa operazione di natura industriale vogliamo segnare un nuovo approccio nel percorso di consolidamento del settore bancario che in maniera innovativa crea valore da subito sia per gli azionisti di Mps che di Mediobanca, e ritengo anche per l’intero sistema Paese- dichiara l’amministratore delegato del Monte dei Paschi Luigi Lovaglio- puntiamo a un nuovo campione nazionale, con due brand di eccellenza, che vogliamo proteggere e ancor più valorizzare. Un nuovo e moderno gruppo bancario altamente competitivo, leader in business specialistici chiave e con una forte solidità patrimoniale, che si pone l’obiettivo di svolgere in modo sempre più virtuoso il ruolo di sostegno a famiglie, imprese e comunità locali”.
Insieme e a beneficio di tutti gli azionisti, aggiunge ancora Lovaglio, “abbiamo l’opportunità di creare un player con un modello di banca globale best-in-class e resiliente, facendo leva su competenze distintive e complementari, capillari reti distributive e agili piattaforme digitali. Una combinazione di business unica di talenti, know-how, brand e valori. La giusta sintesi per un’eccellenza italiana su cui costruire un futuro di crescita e innovazione a beneficio di clienti, dipendenti, azionisti e tutti gli altri stakeholder”.
Fonte Agenzia Dire
