Operazione aggregazione Pietribiasi e Milkylab

Pietribiasi Michelangelo S.r.l. (“Pietribiasi”), società controllata da un veicolo di Club
Deal promosso da Deal Source Italia S.r.l. (“Deal Source”), si unisce a MilkyLAB con
l’obiettivo di accelerare il progetto di aggregazione nel mondo dei produttori di
macchinari e impianti per l’industria lattiero-casearia.
Dopo l’acquisizione a fine 2020 di Pietribiasi, attiva nella produzione di macchinari e
linee per il trattamento del latte animale e vegetale, Deal Source aveva già finalizzato
nel 2021 l’ulteriore acquisizione delle attività della multinazionale austriaca Andritz
relative alla produzione di centrifughe ad asse verticale per la filtrazione e scrematura
del latte e la produzione di burro, costituendo Frautech Separators S.r.l. detenuta al
100% da Pietribiasi.
L’ulteriore ampliamento del perimetro di attività a seguito dell’aggregazione con
MilkyLAB proietta il gruppo nel settore caseario, grazie alle importanti competenze e
referenze di quest’ultima nel settore dei macchinari e delle linee per la produzione di
mozzarella ed altri formaggi a pasta filata.
Nata oltre 40 anni fa a Modena per iniziativa dell’imprenditore Luciano Mucci,
MilkyLAB ha avuto da sempre l’obiettivo di portare la tradizione della mozzarella
italiana nel mondo. Con una presenza in oltre 60 paesi e grazie alle proprie tecnologie
la società esporta da sempre il sapere dei casari italiani nel mondo, aiutando uno dei
prodotti alimentari più noti del made in Italy ad affermarsi e ad essere consumato
ovunque.
Mario Pietribiasi, socio e amministratore delegato di Pietribiasi, e Luciano Mucci, che
diventerà socio di Pietribiasi, hanno commentato “Siamo lieti di unire le forze per
accelerare il progetto sfidante ed affascinante promosso da Deal Source. Insieme
puntiamo ad affermarci come la realtà di riferimento nel settore dei macchinari e delle
linee complete per le aziende del lattiero caseario”.
A seguito di questo ulteriore passo, il perimetro pro-forma del gruppo supera i 20
milioni di euro di valore della produzione, con un EBITDA aggregato di oltre 3 milioni.
Pietribiasi è stata assistita nell’operazione da Deal Source in veste di advisor, dallo
Studio Spada Partners con Antonio Zecca, Francesco De Buglio e Pierdamiano
Abbenante per le attività di due diligence finanziaria e da Luca Zoani, Matteo Danelli e
Gianmaria Bascherini per la due diligence fiscale e dagli avvocati Alberto Bianco ed
Erica Lepore dello Studio Pavia e Ansaldo. MilkyLAB è stata assistita da Lorenzo Leone
dello Studio Pincelli e Associati in qualità di advisor e consulente e dagli avvocati
Alessia Trevisan, Mario Bonferroni e Lorenzo Balestreri dello Studio ADVANT Nctm.
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Deal Source Italia S.r.l. è l’advisory company creata da Sergio Buonanno e Daniela Ingrosso,
professionisti con oltre venti anni di esperienza ciascuno in private equity, business
development e m&a e con vari anni di positiva esperienza comune in DeA Capital Alternative
Funds S.G.R.. Con il supporto di un nucleo stabile di investitori istituzionali e imprenditori, Deal
Source Italia si focalizza sulla realizzazione di operazioni di maggioranza su piccole e medie
aziende industriali in crescita.